Pada episode ke-3 ini, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Wiro Sableng menghadapi dendam dari Kalingundul, anak buah Suranyali (Mahesa Birawa) yang pada episode pertama dikalahkan Wiro dan membuat buntung lengannya.

Kalingundil menjadi sangat lihai setelah menemukan ilmu silat pedang dalam sebuah goa ketika melarikan diri akibat kekalahan dari Pendekar 212. Meski kepandaiannya sudah meningkat pesat, Kalingundil masih belum yakin bisa mengalahkan Wiro.

Maka kemudian Kalingundil menggalang kekuatan tokoh-tokoh golongan hitam, termasuk guru Mahesa Birawa yang juga memendam dendam kesumat atas kematian muridnya oleh Pendekar 212. Kalingundil juga menyebarkan fitnah, memburukkan nama Wiro Sableng sebagai seorang pendekar mesum, sehingga berhasil menghasut salah seorang tokoh golongan putih untuk bersama-sama membunuh Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Wiro Sabeng.