Melanjutkan buku pertama Wiro Sableng, sang Pendekar Naga Geni 212 masih dalam pengejaran akan pembunuh kedua orang tuanya 17 tahun lalu, Suranyali alias Mahesa Birawa.

Ketika Prabu Purnawijaya, Raja Pajajaran mangkat maka tokoh-tokoh istana, ahli-ahli agama dan orang-orang tua kerajaan menyepakati untuk menobatkan Kamandaka, adik kandung Prabu Purnawijaya, menjadi raja Pajajaran.

Dari seorang selirnya, Prabu Purnawijaya mempunyai seorang anak yang bernama Werku Alit. Ketika Kamandaka dinobatkan sebagai Prabu Pajajaran timbullah dengki di hati Werku Alit yang merasa lebih berhak menduduk tahta dari Kamandaka yang hanya adik Prabu Purnawijaya; bukan anak kandungnya.

Wiro Sableng dalam pengejarannya mencari Mahesa Birawa, menyelamatkan kerajaan Pajajaran dari aksi pemberontakan Werku Alit yang dibantu oleh Mahesa Birawa. Wiro Sableng berhasil menewaskan Mahesa Birawa dalam peperangan memadamkan pemberontakan Werku Alit.

Pada Episode ini Tokoh Dewa Tuak untuk pertama kalinya muncul bersama dengan muridnya Anggini.